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中国的产业危局 文 / 王海滨 更新时间:2011-11-23 15:26:02
 

中国的产业危局

有许多小业主写的文章,准确地表明制造业的困境。我以前就是工厂主和贸易商,对于企业的困境非常了解。现在的民营企业是无法承受过高的劳工工资的。由于融资管道不通畅、民间借贷成本高昂、土地和厂房成本上升、各种税赋压力巨大、原材料的暴涨、三角债务等等因素,迫使制造业只能维持低价的劳工支出。

如果劳工工资被迫提高,许多工厂将被迫关门。

这是不能想象的。他们看到一个个富人阶层的消费习惯:奢侈品消费昌盛、餐饮娱乐场所火爆、汽车消费提升、房地产业兴旺,以为中国的民营企业是豪富的为富不仁的阶层。其实这些现象只表明一点,那就是权贵阶层的富有!

我认识的大多数民营企业家和高管阶层仅维持小康水准,许多人是靠房子发了财,而那些是账面浮盈。如果你用家庭资产负债表来计算——净资产= 资产– 负债,那么这些人其实都是“负翁”,房子还是银行的。

从中国的数据来看,比如说2010 年的GDP 收入39.79 万亿,财政收入8 万亿;按照一般的净利润来说是3%~5% ,那就是最大收入为2 万亿。而这2 万亿大多数是在垄断产业、房地产业,那么其余的民营企业能有多少钱呢?

而这些同学又大多数拿钱买了房子,成了房奴。

所以,这一个策略能够造就的就是制造业倒闭率上升。不过各地地方政府为了拯救当地就业,劳动部门一般是不会严格执行的。

这里讲了一些与题目无关的内容。

中国多年以来一直依靠基础建设投资、房地产投资和产业链下的水泥、钢铁、铜炼等几十个相关产业带动。而外贸是另一个重头戏:纺织品、玩具、家具、轮胎、太阳能板等低端产业的发展提供了重要的就业机会和外汇占款。

正如你知道的,我们的货币发放要依靠外贸和外来投资资金的强制换汇体制。

在中国的产业发展里离不开货币发放的核心问题。

中国试图建立新型的升级换代产业,但其实我想大家都没有搞清楚,什么是新型产业链?即使是我们所做的太阳能硅板和LED 光电出口,我们也只是在做组装,核心技术和芯片都是来自海外。在纺织品的高端市场,我们无法取得突进。

新型产业链是一个伪命题,在每一个产业链里都存在高科技、精益管理的高效经营体。重要的是要鼓励企业家去做基业常青的事情,让他们静下心来去研究整合产业链,把产品、营销、物流、财务运作等等提升到世界顶级高效的水准。

减税、对产业财权保护,以维护企业家的信心,而不是加税、限价、强制提高最低工资等,迫使企业关闭和逃离的措施。

但是,为了维持庞大的新增就业人口稳定,为了维持地方政府和中央政府的庞大支出,为了维持国营体系的低效补贴和优惠贷款,人民币由外汇占款强制换汇发放的体系不会中止。

所以,土地财政和房地产产业不会中止,在2011 年年底前后,政策面就会重新推动房地产业,以避免经济崩坍。

那么真正的危险点出现在哪里?就是世界上的任何一个导火索触发了美元强势——比如说中东动乱不可收拾;比如说气候变化导致粮食暴涨;比如说美国经济强力复苏。

对冲基金将头寸转回到美国市场的同时,在外围市场——比如说中国香港、中国台湾、韩国、泰国、马来西亚、印尼发动攻击,做多美元,抛售非美货币;同时做空韩国、中国香港、中国台湾等市场的指数;比如说顺着中东的政治动荡,狂炒石油,导致美元、黄金一路冲天。

那么A 股市场就会暴跌,而制造业承受的商品成本就会高到无法承受。

市场的流动性会出现危机,大量热钱跑得比刘翔快多了。

更换美元的人不会等到人民币升值到位,已经有许多华人热钱更换了美元,风吹草动就会离去。谁在浪涛中狂舞?查诺斯在2010 年就募集了做空中国基金,索罗斯一直在香港,2010 年他小试牛刀空了一把台湾。而其余的对冲基金研究市场的病灶后,在2010 11 12 日空了一把A 股和大宗商品。按照以往的思路,头寸已经在香港市场积聚,除了从新兴指数基金溜走的美元外,还有大量的资本已经在不同市场悄悄地挖开战壕……

全世界华人圈是仅次于犹太人的商业圈,除此之外,还有日本人、印度人、阿拉伯人在全球化的商业浪潮里迅猛发展。这里面印度私人资本是最可怕的力量,他们会迅速超越华人圈。

这是题外话。

华人资本的流动性,由于血缘的联系、族群关系、对中国市场的熟悉等等,会自然而然地流向大陆。地下钱庄流进流出的资本大多数是这些资本,而这些资本里包括黑灰色洗白后转回来的华人资本。

这一部分资本是热钱的主要组成部分。

这些热钱的流动迅速而灵活,但同时也像惊弓之鸟,因为这些钱是对中国经济最没有信心的资本。海外国际大鳄的资本看多或看空中国经济,多有痕迹可循,而这些华人资本是沿着整个经济的脉动而动。

首先要看的是政策变动和政治因素;其次是看发达国家的经济发展。华人资本对于发达国家的经济融入,是远远不够的,他们能够熟悉和依附的仍旧是华人经济。

其次是看国际大鳄的举动——张麻子打了门洞,光膀子暴民才蜂拥而动。中国房地产市场的海外资本早在2007 年就已经全部撤出,2009 2010 年初以海外信托的方式进入市场,借贷给房地产公司。国内房地产市场的炒家和买家都是国内和国外的华人资本。从一些金融媒体看得出,到2010 年下半年上层才意识到海外信托的进入。加息并不会吸引热钱进入,货币的泛滥才吸引炒家和热钱,而这些热钱是我们自己人的。

二手房市场,上下家的买卖并不会产生货币量增减,这个从道理来说是对的。但是房地产市场上有几个问题,一是一手房市场是主流;二是二手房交易来回扯动了价格上涨,价格上涨后,银行贷款金额上升,风险敞口增大了。

行政干预是有效的,炒家的资本逃离非常迅速。这几天国家全面实行限购,尽管周五公布提升存款准备金率50 个基点,但是今天的股市仍旧向上,许多市场的分析认为房地产溢出的资本是驱动力。

房地产流失的资本不会去商品市场,因为大宗商品期货对于房地产炒家来说是风险巨大的市场。

政府的一系列举措是经过精心谋划的立体攻势,从之前的房产税试点,到上海北京开始限购、其余城市限购,期间加息和提升准备金,同时在本周开始密集的IPO

房地产锁住了一部分流动性,然后炒家从房地产离开到股市,股市的IPO 又可以容纳一部分流动性。周小川声称要采取一切手段抑制通货膨胀,这就可以明朗很多事情。政策面同时大规模宣传劳工荒,庙堂上释放的明显话语要求民营企业负起社会责任,那就是要求民营企业提升工资待遇。

从“十二五”规划中可以明白,保障整个下层收入提高和福利待遇成为一个最重要的命题。政策面也试图以各种手段抑制通胀后,希望民营企业能够降低产业成本,转移一部分收入给劳工。同时由于美欧政治压力巨大和通胀严重,人民币升值加速如同和尚头上的虱子一样明显。这一系列的举措,是经过精心考虑的布局,但是里面许多问题不能解决……

 

 
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